K8金融一季报点评：鹏华中证工业互联网主题ETF基金季度涨幅5.14%

华中来源：易资配APP下载网站：联华证券日期：2025-09-27 17:00:08 查看：52

本站消息K8金融，日前鹏华中证工业互联网主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为5.14%。

从业绩表现来看，鹏华中证工业互联网主题ETF基金过去一年净值涨幅为19.38%，在同类基金中排名661/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-21.05%，成立以来的最大回撤为-44.61%。

从基金规模来看，鹏华中证工业互联网主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5314.6万元变化了-113.4万元，环比变化了-2.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.91%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.39%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为6.27%。

鹏华中证工业互联网主题ETF现任基金经理为罗英宇。其中在任基金经理罗英宇已从业4年又122天，2022年1月25日正式接手管理鹏华中证工业互联网主题ETF，任职期间累计回报为-19.0%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I（022882），季度净值涨幅为10.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度A股市场整体呈现涨多跌少的格局,市场主线围绕科技革新与产业升级展开,但地缘风险与政策博弈加剧了市场波动,投资者在产业趋势与业绩确定性间反复权衡,市场呈现明显的阶段性轮动特征。小盘成长风格表现突出,而消费与大盘风格相对平淡。在宏观数据稳定的背景下,科技与新兴产业成为市场主线,TMT板块在AI技术突破的推动下先涨后跌,但整体仍录得正收益,而必选消费与金融风格则表现疲软。分月来看,1月市场先抑后扬,春节前避险情绪导致普跌,节后经济数据回暖与海外通胀缓解推动小盘科技反弹;2月受AI技术突破带动资产重估,科技与机器人板块领涨,但下旬因地缘政治扰动和流动性紧缩预期出现回调;3月上半月在小盘风格与政策利好驱动下震荡上行,下半月则因关税不确定性、港股科技龙头资本开支预期落空及财报季临近而普跌,市场风格转向防御。一季度,工业互联网相关主题概念呈现快速发展的态势,受到产业政策和人工智能技术深度融合的显著推动。从政策层面看,国家层面持续强化对工业互联网的支持力度,如国务院及工信部多次强调推进新型工业化,出台多项政策文件以促进产业高质量发展,政府出台的“两新”政策通过加大财政支持和发债力度,显著拉动了工业互联网相关产业的投资需求,特别是在智能设备和工业软件领域。在人工智能的影响下,工业互联网的智能化水平显著提升。央企深化“AI+”专项行动,在工业制造、能源电力等领域布局人工智能应用,降本增效成果显著。报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证工业互联网主题指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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